一季度Top10门槛超过2GW，全年门槛预计在15GW左右

近日，上市公司年报、一季报陆续公布，光伏企业2022年全年、2023年一季度的业绩逐渐浮出水面。

总体看，在全球市场爆发式增长的背景下，多数光伏企业2022年业绩实现快速增长，出货量涨幅超过50%，一线品牌组件出货量基本在40GW上下，合计超过170GW，在全球新增装机(dc)中的占比超过65%。

【资料图】

2023年，随着产业链价格不断下降，市场空间被充分激活。虽然国际贸易形势依然不甚乐观，部分海外市场对中国光伏产品设置了重重壁垒，但多数一线、准一线品牌的海外市场占比都相对较高。从一季度市场规模看，之前的预测普遍偏于保守。最新观点认为，预计全球新增装机(dc)将超过400GW，甚至达到450GW，光伏组件市场空间持续放大，竞争也会更加激烈。

经过索比光伏网&索比咨询紧张的调研走访，现将中国光伏企业组件出货量榜单公布如下：

2023年一季度中国光伏企业组件出货量榜单

2022年中国光伏企业组件出货量榜单(终版)

从相关企业出货量数据和我们了解到的市场情况看，市场集中度继续提高。2023年一季度，Top4组件品牌继续占据主要市场份额，出货总量超过45GW，同比增长超过50%。尽管Top4品牌一季度市场占比略低于去年整体水平，但随着产能不断提升，其市场份额有望持续增长。

出货量目标一栏显示，Top4组件品牌出货量目标合计超过270GW，合计占据全球2/3以上市场，Top10组件品牌出货量目标合计超过420GW。显然，光伏市场“马太效应”将更加明显，强者愈强，留给竞争者的空间不断压缩。

一季度，晶科重回出货量榜单首位，同时他们也是TOPCon组件出货最多的企业，这一优势将对他们的利润带来积极影响。预计2023年底，其硅片、电池和组件的产能将分别达到75GW、75GW和90GW，组件出货量目标60-70GW。

晶澳的一季度出货量增速较高，在第一梯队中的位置相对稳固。其n型电池组件产品已具备大规模量产条件，目前供应相对紧缺，下半年将得到一定缓解。预计2023年底，其组件产能超80GW，硅片、电池产能为组件的90%左右，出货量目标60-65GW。

天合推出210R系列产品后，产品型号更丰富，可以同时参与不同赛道竞争，210大尺寸技术与n型电池技术结合，也让他们在提高组件功率、降低BOS成本方面占据优势。预计2023年底，其组件产能将达到95GW，电池产能75GW，出货量目标65GW。

隆基延续了去年一季度的“慢热”势头，但他们的出货量目标在Top4中最高，达到85GW。这意味着，隆基将凭借自己在PERC、HPBC等赛道的优势，在后面三个季度发起冲锋。预计2023年底，其硅片、电池、组件产能将分别达到190GW、110GW、130GW。

新一线品牌中，多家企业将成为今年全年榜单第5位的有力竞争者，事实上5-8名都存在一定不确定性。单看一季度，前十名的门槛提升至2GW(2022年一季度为1GW)。行业观点认为，Q1出货量低于1GW的企业、Q1出货量在全年目标中占比不足10%的企业，可能面临一定压力，需要加强市场推广力度，提供更具性价比的产品。

从笔者看到的多份成交记录看，二线品牌供货价(182组件，1MW以上现货订单)在1.58-1.63元/W左右，三线品牌(182组件，两周后供货)可低于1.55元/W。而在华能贵州公司1GW组件框架招标中，最低价仅1.533元/W，多家准一线品牌报价不超过1.55元/W。虽说这一订单供货时间在今年7-10月，但组件环节的竞争激烈程度、行业对降价的预期可见一斑。

同时，2023年，n型占比明显提升。根据相关机构预测，2023年n型组件出货量可能占全年总出货量的20-25%。从企业一季度出货情况看，晶科能源、一道新能的n型占比分别达到46%和31%，尚德电力、爱康科技的n型占比也接近20%。

多家企业向索比光伏网表示，预计今年n型产品出货占比将超过30%，从高到低依次是：正泰新能(70%)、晶科能源(60%)、大恒能源(50%)、一道新能(40%)、尚德电力(40%)、亿晶光电(30-50%)、爱康科技(30-40%)。

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